Bitget UEX 일일 보고서｜트럼프, 이란 전쟁을 "승리로 마무리"할 계획; SpaceX 비밀 IPO; 저장 광통신 강력 반등 (2026년 04월 02일)

# 1. 핫 이슈

미국 연방준비제도 동향

미국 연방준비제도 관계자 바르킨: 유가 충격은 단기 현상으로 간주되며, 소비 지출은 견조함을 유지

• 리치먼드 연방준비은행 총재 바르킨은 지리적 갈등으로 인해 유가가 상승했음에도 불구하고 기업과 가계는 이를 일시적인 사건으로 간주하고 있으며, 소비는 뚜렷한 감소를 보이지 않고, 인플레이션 기대치도 크게 변동하지 않았다고 언급했다.
• 그는 미국 연방준비제도의 향후 정책 조정은 인플레이션 기대치의 상승 여부에 주로 달려 있으며, 현재 뚜렷한 상승 신호는 관찰되지 않고 있으며, 시장은 미국 연방준비제도가 계속해서 관망 자세를 유지할 것으로 예상하고 있다고 강조했다.
• 시장 영향: 이러한 발언은 투자자들의 장기 고금리에 대한 우려를 완화시켰으며, 위험 자산의 반등을 지원하고, 경제 데이터 반등 배경에서 소비의 지속적인 견조함을 입증했다.

국제 원자재

IEA 사무총장, 4월에 석유 공급 위기가 더욱 심화될 것이라고 경고하며 추가 전략 비축 방출을 고려

• 국제 에너지 기구(IEA) 사무총장 파티흐 비롤은 이란 갈등이 석유 공급 부족을 초래하여 유가를 상승시켰으며, 향후 한 달간 위기가 지속적으로 악화될 것으로 예상한다고 밝혔다.
• IEA는 글로벌 공급 긴장을 완화하기 위해 전략 석유 비축의 재방출 가능성을 평가하고 있다.
• 시장 영향: 단기적으로 유가를 높은 수준으로 지지하겠지만, 비축 방출이 이루어질 경우 지리적 프리미엄이 빠르게 완화되어 원유 가격이 조정될 수 있다.

거시 경제 정책

트럼프, 이란 전쟁 "승리 종료" 발표 예정, 호르무즈 해협 문제를 나토에 넘길 것; 관세 제도 재편과 경제 데이터 모두 예상치를 초과

• 트럼프는 오늘 오전 9시(UTC+8) 연설을 통해 한 달간의 이란 전쟁이 끝나가고 있으며, 호르무즈 해협의 항해 제한 문제를 나토 동맹국에 책임을 돌릴 계획이라고 밝혔다. 동시에 이란 정보 평가에 따르면 현재 실질적인 협상 의사는 없다고 전했다. 그러나 《뉴욕 타임스》에 따르면, 미국 관리들이 최근 여러 정보 기관의 평가를 통해 이란 정부가 현재 미국과 이스라엘 간의 전쟁 종료에 대한 실질적인 협상을 원하지 않는다고 밝혔다.
• 트럼프 정부는 철강 및 알루미늄 관세를 조정할 준비를 하고 있으며, 최종 제품에 대해 전체 가격 기준으로 25%의 관세를 부과할 계획이다. 이는 이전의 금속 가치에 따라 50%의 복잡한 모델을 대체하는 것이다. 또한 제약 관세 조정 계획도 있다.
• 미국 2월 소매 판매는 전월 대비 0.6% 증가했으며, ADP 3월 민간 고용은 6.2만 명 증가하여 모두 예상치를 초과했다.
• 시장 영향: 지리적 완화 신호가 위험 선호를 높였으며, 관세 간소화는 국내 제조업에 긍정적일 수 있지만, 무역 마찰을 악화시킬 수 있다; 경제 데이터 반등은 소비의 견조함 기대를 더욱 강화했다.

# 2. 시장 복기

원자재 및 외환 성과

• 현물 금: 약 0.64% 상승하여 4800달러/온스에 도달하며 연속 반등, 지리적 불확실성에 의해 지지받음.
• 현물 은: 약 0.61% 상승하여 75.5달러에 도달, 금과 함께 상승하며 변동성을 유지.
• WTI 원유: 약 2% 하락하여 약 98달러/배럴, 이란 전쟁이 끝날 것이라는 낙관적 기대가 주된 요인.
• 브렌트 원유: 약 1.48% 하락하여 약 99.66달러/배럴, 지리적 프리미엄이 다소 완화됨.
• 달러 지수: 소폭 변동하여 99.52, 미국 연방준비제도의 관망 자세와 지리적 완화 신호의 영향을 받음.

암호화폐 성과

• BTC: 24시간 동안 약 0.14% 상승하여 약 68382달러, 지리적 완화 아래에서 온건한 반등을 보이며 시장의 위험 선호가 회복됨.
• ETH: 24시간 동안 약 1.76% 상승하여 약 2146달러, 시장과 함께 상승하며 기술적으로 중요한 지지를 유지.
• 암호화폐 총 시가총액: 0.1% 상승하여 총 시가총액 약 2.43조 달러.
• 시장 청산 상황: 24시간 동안 총 청산 약 2.7억 달러, 롱 포지션 청산 약 1.1억 달러, 숏 포지션 청산 약 1.6억 달러.
• Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 가격 약 68171, 상단 69000--70000 구간에 대량의 50x--100x 롱 포지션 청산 압력이 집중되어 있으며, 이 구간에 가까워지면 밀집 청산이 발생하여 상승 저항을 형성할 가능성이 높음. 하단 67000--67500은 숏 포지션 청산이 점진적으로 해소된 후 상대적 지지대가 형성되어 있으며, 구조적으로 "상단 압박 하단 지지"를 나타내며 단기적으로 68000 근처에서 변동성이 클 것으로 예상됨.

• 현물 ETF 순 유입/유출: BTC 현물 ETF는 어제 약 8720만 달러 순 유출; ETH 현물 ETF는 어제 약 1970만 달러 순 유입.
• BTC 현물 유입/유출: 어제 유입 215.4억 달러, 유출 208.2억 달러, 순 유입 약 3208만 달러.

미국 주식 지수 성과

• 다우지수: 0.48% 상승하여 46565.74 포인트, 이틀 연속 반등.
• S&P 500: 0.72% 상승하여 6575.32 포인트, 주요 특징은 기술 섹터의 주도로 온건하게 상승.
• 나스닥: 1.16% 상승하여 21840.95 포인트, 섹터 드라이버는 기술주가 집단적으로 강세를 보임.

기술 대기업 동향

• 애플 (AAPL): 0.73% 상승하여 약 255.63달러, 전체 기술 감정에 의해 주도됨.
• 마이크로소프트 (MSFT): 0.22% 하락하여 약 369.37달러, AI 수요에 의해 지지받지만 소폭 조정.
• 엔비디아 (NVDA): 0.77% 상승하여 약 175.75달러, 칩 섹터 반등.
• 구글 (GOOGL): 3.42% 상승하여 약 297.39달러, AI 및 검색 사업이 두드러진 성과를 보임.
• 아마존 (AMZN): 약 1.1% 상승하여 약 210.57달러, 위성 인수 소문이 긍정적 영향을 미침.
• 메타 (META): 1.24% 상승하여 약 579.23달러, 기술 상승세를 따름.
• 테슬라 (TSLA): 2.56% 상승하여 약 381.26달러, 전체 시장의 낙관적 감정에 의해 혜택을 봄. 핵심 원인: 지리적 완화 신호와 AI 및 기술 섹터의 기본적 지지가 결합되어 일곱 대기업이 집단적으로 반등함.

섹터 이슈 관찰

저장 및 광통신 섹터 8% 이상 상승

• 대표 주식: 샌디스크 (SanDisk) 9% 이상 상승, LITE 8% 이상 상승.
• 드라이버 요인: 데이터 센터 및 통신 수요에 대한 시장 기대 개선, 섹터가 지속적으로 반등.

위성 및 항공 우주 관련 섹터 야간 거래 강세

• 대표 주식: 글로벌스타 (Globalstar) 야간 거래에서 18% 이상 상승.
• 드라이버 요인: 아마존의 인수 협상 소문과 SpaceX 비밀 IPO 신청이 경쟁 기대를 형성.

# 3. 심층 개별 주식 해석

1. SpaceX - 비밀 상장 신청 제출

사건 개요: 정보에 따르면, SpaceX는 규제 기관에 비밀리에 IPO 신청을 제출했으며, 목표 가치는 약 1.75조 달러이다. 이는 머스크 소속의 가장 가치 있는 개인 회사가 공개 시장으로 나아가는 것을 의미하며, 아마존의 위성 회사 글로벌스타 인수 소문과 잠재적 경쟁 구도를 형성한다. 시장 해석: 기관들은 SpaceX의 상장이 항공 우주 및 위성 통신 섹터에 유동성을 주입할 것이며, 가치 프리미엄이 관련 공급망 주식을 이끌 것으로 예상하고 있다. SpaceX가 Starlink 네트워크 및 재사용 가능한 로켓 기술에서 선도적인 이점을 고려할 때, IPO가 승인되면 항공 우주 상업화 가치에 대한 시장 인식을 재편할 것이며, 테슬라와 유사하게 공개 거래를 통해 자본 순환을 실현하고, Starlink 배치 및 심우주 탐사 프로젝트를 가속화할 것이다. 분석가들은 이 조치가 머스크 개인의 지분 비율을 희석시킬 뿐만 아니라, 전체 항공 우주 공급망의 가치 재평가를 촉발할 수 있다고 예상하고 있으며, 특히 현재의 지리적 완화 배경에서 국방 및 상업 위성 수요가 동시에 회복되고 있다. 투자 시사점: 항공 우주 산업 체인은 장기적인 배치 기회를 맞이할 수 있으며, 투자자들은 Starlink 관련 부품 공급업체에 주목할 수 있지만, 규제 승인 진행 상황 및 시장 가치 소화 능력을 면밀히 추적하여 단기 프리미엄 과다로 인한 조정 위험을 피해야 한다.

2. 글로벌스타 (Globalstar GSAT) - 아마존 인수 협상

사건 개요: 아마존은 위성 통신 회사 글로벌스타 인수를 협상 중이며, 이는 SpaceX와 직접적인 경쟁을 형성할 수 있다. 글로벌스타의 야간 거래 주가는 한때 18% 이상 급등했다. 시장 해석: 분석가들은 인수가 성사될 경우 아마존의 저궤도 위성 네트워크 배치를 크게 강화하고, 클라우드 서비스 및 IoT 생태계를 강화할 것이라고 지적했다. Globalstar GSAT는 순수 미국 주식 상장 회사로, 저궤도 위성 자산과 아마존 AWS 클라우드 인프라가 높은 협업을 이루어 Starlink의 기업급 IoT 및 외딴 지역 커버리지의 공백을 빠르게 메울 수 있다. 동시에 이 거래는 위성 통신 산업의 인수 합병 열풍을 촉발할 수 있으며, 섹터가 "개념 투기"에서 "실제 수익 실현"으로 전환하는 데 기여할 것이다. 특히 SpaceX IPO 압박 하에 아마존의 이 조치는 방어적 전략 배치로 간주된다. 투자 시사점: 위성 통신 섹터는 단기적으로 촉매제가 뚜렷하며, GSAT의 가치 회복 및 인수 성사 가능성에 주목할 것을 권장하며, 동시에 아마존 자체 주식을 배치하여 산업 체인 협업의 혜택을 포착할 수 있다.

3. 샌디스크 (SanDisk SNDK) / 저장 섹터 개별 주식 - 반등 지속

사건 개요: 저장 및 광통신 섹터가 강세를 지속하며, 샌디스크 주가는 9% 이상 상승하고, 섹터 전체가 데이터 센터 수요에 의해 자극받고 있다. 시장 해석: 기관들은 AI 연산력 확장이 저장 수요를 이끌고 있으며, 섹터의 기본적 상황이 지속적으로 개선되고 있다고 보고 있다. 독립적으로 상장된 미국 저장 업계의 선두주자인 SanDisk SNDK는 고대역폭 메모리(HBM) 및 기업급 SSD 분야에서의 기술 축적이 엔비디아 GB200 등 AI 서버의 증가로 직접적인 혜택을 보고 있다. 현재 전 세계 데이터 센터의 자본 지출이 전월 대비 30% 이상 증가하고 있으며, 공급망의 긴장 상황이 단기적으로 해소되기 어려운 상황이다. 분석가들은 섹터의 2026년 수익 예측을 15%-20% 상향 조정했으며, SanDisk가 AI 훈련/추론 시나리오에서 높은 마진 우위를 가지고 있음을 강조하며, 현재 저점에서 역사적 평균으로의 가치 회복을 이끌 것이라고 전망하고 있다. 투자 시사점: 데이터 센터 관련 공급망은 여전히 배치 가치가 있으며, 투자자들은 SNDK와 같은 핵심 주식을 저가에 매수하고, 다음 분기 실적 검증 창구를 주의 깊게 살펴보아야 한다.

4. LITE (Lumentum) - 광통신 섹터 선두

사건 개요: 광통신 주식 LITE가 8% 이상 상승하며, 섹터 전체가 반등세를 지속하고 있다. 시장 해석: 분석가들은 5G 및 데이터 센터의 광 모듈 수요가 강세를 보이고 있으며, 섹터의 가치 회복 공간이 있다고 강조했다. 순수 미국 주식 광 모듈 선두주자인 Lumentum LITE는 800G/1.6T 고속 광 엔진 분야에서 시장 점유율이 높으며, 전 세계 데이터 센터가 구리 케이블에서 광섬유로의 전면적인 업그레이드를 진행하고 있다. AI 클러스터의 저지연, 고대역폭 상호 연결 수요가 급증하면서, 기관 모델에 따르면 LITE의 2026 회계연도 EPS는 전년 대비 25% 이상 증가할 것으로 예상되며, 현재 가치가 동종 업계에 비해 명백한 할인 상태에 있다. 시장은 재무 보고 시즌에 주문 가시성을 더욱 검증할 것으로 예상하고 있다. 투자 시사점: 광통신 산업 체인은 중기적으로 높은 경기를 보일 것으로 예상되며, 저가에 LITE와 같은 우량 주식을 배치하는 것이 적합하며, 거시 금리 경로와 결합하여 섹터의 지속성을 판단해야 한다.

5. 일라이 릴리 (Lilly LLY) - 경구용 체중 감량 약물 승인

사건 개요: 일라이 릴리의 경구용 체중 감량 약물이 승인되어 주가가 3.78% 상승했다. 시장 해석: 기관들은 체중 감량 약물 시장에서의 경쟁 우위를 긍정적으로 보고 있으며, 시장 점유율을 더욱 확대할 것으로 예상하고 있다. 미국 주식 의약 혁신의 기준으로서, 일라이 릴리 LLY의 경구용 체중 감량 약물 승인은 편리성 면에서의 단점을 보완하며, 주사제와 상호 보완적이다. 이는 노보 노르디스크의 Ozempic/Wegovy의 시장 점유율을 잠식할 것으로 예상된다. 월스트리트의 최신 모델은 릴리의 2026년 체중 감량 약물 수익 예측을 150억 달러 이상으로 상향 조정했으며, GLP-1 계열 약물이 심혈관 합병증 적응증에서의 임상 데이터 우위를 강조하며, 장기 복합 성장률이 20% 이상 유지될 것이라고 전망하고 있다. 투자 시사점: 의약 혁신 섹터는 여전히 장기 성장 잠재력을 가지고 있으며, 릴리의 파이프라인 진행 상황에 주목하고, 규제 위험을 헤지하기 위해 같은 분야의 다른 미국 혁신 제약 회사에 분산 투자할 것을 권장한다.

# 4. 암호화폐 프로젝트 동향

1. 피델리티 디지털 자산 연구 분석가 잭 웨인라이트는 이번 비트코인 주기가 역사적 고점에서 약 50% 하락했으며, 이는 이전 주기의 80%에서 90% 하락폭보다 훨씬 낮아 시장이 성숙해지고 변동성이 줄어들며 기관 신뢰가 강화되고 있음을 보여준다고 밝혔다.

LVRG 리서치의 닉 룩 감독은 이는 비트코인이 투기 자산에서 보다 안정적인 가치 저장으로 전환하고 있음을 나타낸다고 지적했다. 비트코인은 2월 6일 이번 주기 저점인 약 6만 달러에 도달했으며, 지난해 10월 역사적 고점인 12.6만 달러에서 52% 하락했다. 이전 주기는 2021년 고점인 6.9만 달러에서 1.6만 달러로 하락하며 77% 하락폭을 기록했다.

분석가들은 역사적 감소 패턴에 따르면 이번 주기 바닥은 2026년 9월 하순에서 10월 초에 나타날 가능성이 있다고 덧붙였다.

2. Monad 블록체인 상의 총 잠금 가치(TVL)가 3.55억 달러에 도달했으며, 2월 초 이후 55% 이상 증가하여 최근 몇 년간 3억 달러 TVL을 가장 빠르게 돌파한 Layer1 블록체인이 되었다. 그러나 Monad 체인의 일일 평균 수수료 수익은 3000달러에 미치지 못하며, 3.55억 달러 자본은 약 6자리 수의 연간 수익만을 생성하고 있으며, 수수료와 TVL 비율은 모든 상당한 TVL을 가진 체인 중에서 가장 낮은 수준이다.

3. Aave V4가 EthCC에서 공식 출시되었으며, 허브 앤 스포크 구조를 채택하여 현실 세계 자산(RWA)을 지원하고 DeFi 응용의 경계를 더욱 확장하고 있다.

4. 미국 상품선물거래위원회(CFTC) 의장 마이클 셀리그은 해당 기관이 3조 달러 규모의 암호화폐 산업을 규제할 준비가 되어 있으며, CFTC가 예측 시장의 유일한 규제자임을 재확인했다고 밝혔다. CFTC는 디지털 자산에 대해 이전 정부보다 더 유연한 집행 및 규제 입장을 취할 것이라는 여러 정책을 시행했다.

5. BitcoinTreasuries.NET 데이터에 따르면, Strategy가 발행한 우선주 STRC가 최근 모금한 자금으로 2724개의 비트코인을 구매할 수 있다.

# 5. 오늘의 시장 일정

데이터 발표 일정

주요 이벤트 예고

• 트럼프 이란 전쟁 관련 발언: 오늘 09:00 (UTC+8) - "승리 종료" 발언이 지리적 위험 및 유가에 미치는 영향 주목.
• SpaceX IPO 진행 상황: 지속적으로 추적 - 항공 우주 섹터의 가치 재평가 기회 주목.

4월 2일 (목요일)

1. 2026년 FOMC 투표 위원, 달라스 연방준비은행 총재 로건이 23:00에 발언;
2. 미국 3월 28일 주 초청 실업수당 청구자 수가 20:30에 발표.

4월 3일 (금요일)

1. 미국 3월 실업률, 3월 계절 조정 비농업 고용 인구가 20:30에 발표되며, 미국 3월 S&P 글로벌 서비스업 PMI 최종치가 21:45에 발표됨;
2. 미국 주식은 예수 수난일로 하루 휴장.

*이번 주 미국 주식의 핵심 주제는 미국 연방준비제도 관계자의 발언, 비농업 및 ADP 고용 데이터, 테슬라 배송 데이터로, 고용 데이터와 정책 신호가 겹쳐져 시장 변동성이 심화될 것으로 예상된다.

기관 의견:

지리적 갈등 완화 신호에 힘입어, 미국 주식은 어제 모두 상승하며, 다우지수, S&P 및 나스닥은 각각 0.48%, 0.72% 및 1.16% 상승하였고, 기술 섹터가 선두를 이끌었다; 금은 4800달러 근처에서 유지되었으며, 원유는 "승리가 가까워졌다"는 기대감으로 약 2% 하락했다. 암호화 시장도 동반 반등하며, BTC는 온건하게 68200달러 근처로 상승하였고, 총 시가총액은 2.35조 달러로 회복되었다. 유명 투자은행 분석가들은 트럼프의 발언이 전쟁이 끝나가고 있음을 확인할 경우, 지리적 프리미엄이 크게 낮아져 위험 자산 및 소비 섹터에 긍정적 영향을 미칠 것이며, 미국 연방준비제도가 장기적으로 움직이지 않을 압박을 완화할 것이라고 일반적으로 보고 있다; 골드만삭스 및 JP모건 전략가는 관세 제도 간소화가 일부 수입 비용을 증가시킬 수 있지만, 전체적으로 국내 제조업에 긍정적 영향을 미칠 것이며, 소매 판매 및 ADP 데이터가 예상치를 초과함에 따라 소비의 견조함이 입증되었다고 지적했다. 그러나 기관들은 호르무즈 해협의 실제 개방 과정에 주의해야 하며, 협상이 지연될 경우 유가와 금은 여전히 상승 여지가 있다고 경고했다. 전반적으로 단기 시장 위험 선호가 지속될 것으로 예상되며, 기술, 항공 우주 및 저장 섹터에 주목할 것을 권장하며, 암호 자산에 대해서는 신중한 낙관을 유지하고 ETF 자금 유입 추세를 지속적으로 추적할 가치가 있다.

면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리로, 인위적으로 검증하여 발표된 것이며, 어떠한 투자 조언으로 간주되지 않습니다.