Bitget UEX 일일 보고서｜현물 금은 지속 하락, 비트코인 폭락; 아마존 자본 지출 2000억 우려; 미국 직업 공석 2020년 최저치로 감소 (2026년 2월 6일)

一、핫이슈

미국 연준 동향

미국 12월 구인 공고 예상 외로 2020년 이후 최저, 노동력 수요 약화 심화

• 핵심 사건: 구인 공고가 693만에서 654만으로 감소, 예상보다 낮으며, 주로 전문 서비스와 소매업의 영향을 받음.
• 요점: 해고자 수는 소폭 증가, 채용은 반등했지만 전반적으로 저조; 실업자 대비 구인 공고 비율이 0.9로 감소, 공급과 수요가 균형을 이루고 있음을 나타냄.
• 시장 영향: 연준의 임금 상승 비인플레이션 판단을 강화, 점진적 완화 정책을 지지할 가능성이 있지만 단기적으로 주식 시장의 변동성을 심화시킬 수 있음.

트럼프 지명자 워시, 금리 문제로 기소될 가능성, 재무장관은 대통령이 결정한다고 밝혀

• 핵심 사건: 재무장관 베센트는 워시 기소 여부는 트럼프가 결정할 것이라고 언급, 금리 인하 요청에 대한 응답 여부에 따라 다름.
• 요점: 트럼프는 워시를 기소하겠다고 농담했지만, 금리 인하를 추진할 것으로 예상됨; 상원은 아직 확인 청문회를 일정 잡지 않음.
• 시장 영향: 지명자 불확실성이 연준 정책 기대의 변동성을 확대, 달러 강세를 높이고 위험 자산을 억제할 수 있음.

국제 원자재

CME, 금 및 은 선물 보증금 비율 인상, 금은 가격 지속 하락

• 핵심 사건: CME는 금 보증금을 9%, 은 보증금을 18%로 인상, 2월 6일부터 시행.
• 요점: 일부 선물 계약에 대한 조정으로 레버리지 위험을 통제하기 위함; 현물 금은 0.8% 하락, 은은 거의 5% 하락 지속.
• 시장 영향: 보증금 인상이 매도 압력을 심화시키고, 은의 연간 상승폭을 상쇄하며, 상품 시장의 레버리지 거래 열기를 더욱 억제할 수 있음.

은 가격 폭락 지속, 연간 상승폭 완전히 상쇄

• 핵심 사건: 현물 은이 전일 20% 폭락 후 5% 추가 하락, 70달러 아래로 하락.
• 요점: 1월 29일 고점 대비 40% 이상 하락; 백금과 팔라듐도 1% 이상 하락, 시장의 변동성이 1980년 이후 드문 수준에 도달.
• 시장 영향: 역사적인 매도 물결이 상품 시장의 취약성을 부각시키며, 투자자들이 더 안정적인 자산으로 이동할 수 있게 하여 전체적인 변동성을 확대할 수 있음.

거시 경제 정책

트럼프, 신 전략 무기 조약 연장보다 새로운 조약 제정 주장

• 핵심 사건: 트럼프는 미군의 힘을 재건해야 한다고 강조하며, 기존 조약이 위반되었다고 비판하고 현대화된 새로운 협정을 제정할 것을 촉구.
• 요점: 우주군 증설 및 핵무기 현대화 언급; 러시아-우크라이나 갈등을 포함한 여러 잠재적 핵전쟁을 방지하겠다고 주장.
• 시장 영향: 지정학적 정책의 불확실성이 증가하여 안전 자산 수요를 높일 수 있지만, 단기적으로는 글로벌 무역 마찰이 주식 시장에 영향을 미칠 수 있음.

캐나다, 전기차 새로운 전략 발표, 중국과 협력

• 핵심 사건: 총리 카니가 EV 전략을 발표하고, 차량 구매 보조금을 재개하며, 중국과 협력하여 국내 생산 및 수출을 촉진할 것이라고 밝힘.
• 요점: 무역 협정을 활용하여 자동차 수출 다변화를 목표로 하며, 글로벌 EV 리더가 되는 것을 목표로 함.
• 시장 영향: 중-캐 협력이 공급망 압력을 완화할 수 있지만, 무역 정책의 불확실성이 관련 섹터의 변동성에 영향을 미칠 수 있음.

二、시장 리뷰

원자재 및 외환 성과

• 현물 금: 0.42% 하락하여 4755달러/온스; 연속 하락, 달러 반등과 보증금 인상에 의해 영향을 받음.
• 현물 은: 1.93% 하락하여 69.54달러/온스; 폭락 지속, 연간 상승폭 상쇄, 변동성이 기록적인 높은 수준에 도달.
• WIT 원유: 0.82% 하락하여 62.76달러/배럴; 지정학적 완화와 수요 우려가 주도, 아침 반등 후 하락.
• 달러 지수: 0.02% 상승하여 97.946; 지명자에 대한 매파적 기대가 최근 약세를 끝냄.

암호화폐 성과

• BTC: 14.21% 하락하여 63086달러; 연속 하락, 6만 달러 저항선 돌파 대기 중.
• ETH: 12.96% 하락하여 1874달러; 8월 저점으로 하락, 전반적인 시장 매도 영향.
• 암호화폐 총 시가총액: 12.3% 하락하여 2.23조 달러; 주요 요인은 레버리지 청산과 위험 회피 심리.
• 시장 청산 상황: 매수 포지션 청산이 주도, 매수 포지션 23.14억 달러/매도 포지션 3.05억 달러, 총 청산 26.63억 달러.

미국 주식 지수 성과

• 다우지수: 1.2% 하락; 연속 3일 하락, 기술주에 의해 영향을 받음.
• S&P 500: 1.23% 하락; 2026년 부정적 구간으로 전환.
• 나스닥: 1.59% 하락; 기술 섹터의 하락에 의해 연속 3일 1% 이상 하락.

기술 대기업 동향

• 아마존(AMZN): 4.42% 하락, 연간 2000억 달러 자본 지출이 예상치를 초과하여 우려.
• 마이크로소프트(MSFT): 4.95% 하락, AI 투자 수익 불확실성 심화.
• 알파벳(GOOGL): 0.54% 하락, 2026년 자본 지출 1750-1850억 달러로 합의보다 높음.
• 메타(META): 0.18% 상승, 하지만 전반적인 기술 섹터는 압박을 받음.
• 애플(AAPL): 0.21% 하락, 상대적으로 방어적이지만 대세의 영향을 받음.
• 엔비디아(NVDA): 1.33% 하락, 메모리 칩 부족으로 신제품 출시 지연.
• 테슬라(TSLA): 2.17% 하락, 시장 회전 중 성장주 압박. 핵심 원인: AI 자본 지출이 예상치를 초과하여 자유 현금 흐름 우려를 불러일으키며 기술주 전체 조정.

섹터 이슈 관찰

반도체 장비 0.29% 하락

• 대표 종목: 큐리소파 반도체 19% 상승, 폼팩터 17% 상승.
• 주도 요인: 공급망 병목 현상은 여전히 존재하지만, 강력한 수요가 장비 주식 반등을 지지.

금 및 은 주식 7% 이상 하락

• 대표 종목: 퍼스트 마제스틱 실버 10% 가까이 하락, 팬 아메리카 실버 9% 가까이 하락.
• 주도 요인: 현물 가격 폭락과 보증금 인상이 매도 물결을 촉발.

三、심층 개별 주식 해석

1. 아마존 - 연간 자본 지출 약 2000억 달러 예상 초과

사건 개요: 아마존 4분기 순매출 2133.9억 달러로 예상치를 약간 초과; AWS 매출 24% 성장; 운영 이익 249.8억 달러; 그러나 2026년 자본 지출이 2000억 달러로 1461억 달러 합의보다 훨씬 높음. 1분기 매출 가이던스 1735-1785억 달러로 기본적으로 예상에 부합. 실적에는 비용 적립 및 구조 조정 가정이 포함되어 있으며, EPS 1.95달러로 예상에 근접. AI, 칩 및 로봇 수요가 강력하지만, 높은 지출이 시장 우려를 불러일으켜 장후 하락 11% 이상. 시장 해석: 기관 의견이 분화, 골드만은 높은 지출이 AI 투자 결단을 반영한다고 보지만 단기 현금 흐름을 압박할 수 있다고 경고; 모건 스탠리는 수익 불확실성을 우려하며 목표가를 10% 하향 조정. 투자 시사점: 높은 지출이 단기적으로 주가를 압박할 수 있지만, 장기적인 AI 배치가 성장을 이끌 수 있으므로 현금 흐름 개선 신호에 주목할 것을 권장.

2. 노보 노디스크 - 경쟁자가 복제약 출시로 주가 대폭 하락

사건 개요: 노보 노디스크의 체중 감량 약물 웨고비가 Hims & Hers Health의 첫 달 49달러, 이후 99달러의 복제약 경쟁에 직면, 원약 149달러 시작 가격보다 훨씬 낮음. 회사는 이를 불법 복제라고 주장하며, 환자에게 큰 위험이 있다고 경고하고 법적 조치를 취할 계획. 일라이 릴리도 8% 가까이 하락, 브랜드 약물 가격 압박에 대한 시장 우려 반영. 4분기 실적은 발표되지 않았지만, 경쟁 심화로 주가가 8% 이상 폭락. 시장 해석: JP모건은 복제약이 단기 가격 권한에 충격을 줄 것이라고 보지만, 지식 재산권 보호가 우위를 유지할 수 있다고 판단; 골드만은 등급을 하향 조정하며 시장 점유율이 5-10% 감소할 것으로 예상. 투자 시사점: 경쟁 심화가 이익을 잠식할 수 있지만, 법적 승소가 지위를 확고히 할 수 있으므로 단기적으로 회피할 것을 권장.

3. 퀄컴 - 2분기 가이던스가 예상보다 낮음, 공급망 병목 현상 영향

사건 개요: 퀄컴 1분기 매출 122.5억 달러로 예상보다 좋음; 조정 후 EPS 3.50달러로 예상 초과. 그러나 2분기 매출 가이던스가 102-110억 달러로 112억 달러 합의보다 낮음; EPS 가이던스 2.45-2.65달러로 2.89달러 예상에 미치지 못함. 스마트폰 칩 사업이 메모리 칩 부족으로 제약을 받으며, 1분기 순이익이 전년 대비 1% 감소. 주가는 8% 이상 하락. 시장 해석: UBS는 공급망 문제가 단기적으로 부담을 줄 것이라고 보지만, 5G 수요가 강력하다고 판단; 바클레이는 목표가를 하향 조정하며 부족 현상이 중반까지 지속될 것이라고 강조. 투자 시사점: 공급망 개선 후 성장 잠재력이 크지만, 현재 불확실성이 높으므로 가이던스 상향 조정을 기다릴 것을 권장.

4. 에스티 로더 - 올해 실적 가이던스가 예상보다 낮음

사건 개요: 에스티 로더 4분기 매출 42.3억 달러로 예상에 부합; 조정 후 EPS 0.89달러로 예상 초과. 그러나 연간 순매출 성장 가이던스가 3-5%로 4.3% 합의보다 낮음; EPS 가이던스 2.05-2.25달러로 2.16달러 예상에 미치지 못함. 회사는 마케팅 지출을 통해 브랜드를 재구성하고 있으며, 동시에 관세 압박에 대응하고 있어 주가가 19% 이상 폭락. 시장 해석: 씨티는 가이던스가 보수적이며 수요 약화를 반영한다고 보며; 골드만은 중립을 유지하고 재구성에 1-2년이 걸릴 것으로 예상. 투자 시사점: 단기 실적 압박이 크지만, 브랜드 재구성이 장기적인 경쟁력을 높일 수 있으므로 저점에서의 배치를 권장.

5. 엔비디아 - 메모리 칩 부족으로 신형 게임 칩 출시 지연

사건 개요: 엔비디아는 AI 열풍으로 인한 글로벌 메모리 칩 부족의 영향을 받아 신형 게임 칩 출시를 지연. 내부 소식통에 따르면, 이 문제는 계속 심화되고 있으며, 위성 사업 확장에 영향을 미침. 주가는 1% 이상 하락하여 공급망 우려를 반영. 시장 해석: 모건 스탠리는 부족이 단기적인 병목 현상이며, AI 수요가 회복을 이끌 것이라고 보며; 크레디트 스위스는 지연이 1분기 매출에 영향을 미칠 수 있다고 경고. 투자 시사점: 공급망 위험이 단기적으로 압박을 줄 수 있지만, AI 주기가 장기적인 상승을 지지하므로 칩 공급 동향에 주목할 것을 권장.

四、암호화폐 프로젝트 동향

1. MSTR 2025년 4분기 순손실 124억 달러, 비트코인 폭락으로 주가 17% 대폭 하락.

2. 이더리움 8개월 저점으로 하락, 시가총액 3450억 달러 증발.

3. 방정식 창립자 비다, 128.28 비트코인 매입, 평균 비용 약 62,363.57 달러.

4. 비탈릭, 기부용으로 16384 ETH 계획, 판매 진행률 27.6% 도달.

5. 제미니, 최대 25%의 직원 감축 계획, 약 200개 직무에 영향.

五、오늘의 시장 일정

데이터 발표 일정

중요 사건 예고

• 미국 연준 부의장 제퍼슨 연설: 12:00 - 금리 경로 및 정책 불확실성 주목.
• 소비자 신용: 15:00 - 소비 지출 추세 주목.

Bitget 연구소 의견:

미국 주식 기술주가 1.2-1.6% 하락한 것은 AI 자본 지출 우려를 반영하며, 모건 스탠리는 자유 현금 흐름 압박을 경고하지만 장기적인 AI 성장을 긍정적으로 보고 있음. 골드만은 금 목표를 5400달러로 상향 조정하며, 지정학적 위험과 중앙은행의 금 구매를 지지 요인으로 보지만 단기 변동성이 심화될 것으로 예상; 은 가격은 79.50달러로 예상되며, ING는 달러 반등이 압박을 가할 것이라고 강조. 원유는 지정학적 완화 영향으로 3.53% 하락하며, BofA는 수요 우려를 주도 요인으로 보고 있음. 외환 달러는 매파적 지명 덕분에 0.75% 반등, 암호화폐 시가총액은 7% 하락하며 14.5억 청산, JP모건은 비트코인의 장기 목표를 266000달러로 긍정적으로 보지만 단기 약세가 지속될 것으로 예상.

면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리로, 인력이 검증 후 발표하며, 어떤 투자 조언으로 간주되지 않습니다.