Bitget UEX 일일 보고서｜미국 연준 매파 유지 금리; 트럼프 이란 위협, 금은 신고점 후 하락; 스토리지 섹터 강세, 시게이트 19% 이상 상승 (2026년 1월 29일)

一、핫이슈

미국 연방준비제도 동향

연준, 금리 동결, 파월 발언은 매파적

• 연준은 연방기금 금리 범위를 3.5%-3.75%로 유지하며, 세 차례 금리 인하 후 처음으로 동결했다. 이사회 위원인 미란과 월러는 25bp 금리 인하에 반대하는 투표를 했다.
• 파월은 인플레이션이 예상보다 높은 주된 원인은 수요가 아닌 관세라고 지적하며, 핵심 PCE는 2%를 약간 초과하고 올해 관세 효과가 정점에 도달한 후 하락할 것으로 예상했다.
• 시장 영향: 결정 이후 3월 금리 인하 확률은 11.9%로 하락했으며, 분석가들은 연준의 초점이 인플레이션으로 이동하고 단기적으로 금리 인하 여지가 제한적일 것이라고 보아 시장 변동성을 심화시키고 달러 반등을 지지할 것으로 예상했다.

국제 원자재

금과 은, 고점 후 급락, 금은 한때 5600달러에 근접

• 지정학적 긴장과 달러 변동의 영향으로 현물 금과 은은 역사적 최고치를 기록한 후 급격히 하락했으며, 금의 일중 고점은 5600달러에 근접하고 은은 120달러에 근접했다.
• 트럼프의 이란 위협이 안전 자산 선호를 높였으나, 연준의 매파적 발언 이후 시장이 반전되면서 금은 약 1.64% 하락하고 은은 약 1.12% 하락했다.
• 시장 영향: 단기 변동성이 확대되어 더 많은 안전 자산 자금 유입을 자극할 수 있으나, 달러가 안정적으로 반등하면 귀금속의 추가 상승 공간이 제한될 수 있다.

거시 경제 정책

미국 재무장관, 강한 달러 정책 재확인, 엔화 시장 개입 부인

• 베센트는 미국이 장기적으로 강한 달러 정책을 유지하며 엔화를 지지하기 위해 외환 시장에 개입하지 않겠다고 강조하고, 무역 적자가 축소되면 달러가 강화될 것이라고 밝혔다.
• 또한 정부의 셧다운 위험이 불확실하다고 언급하며, 트럼프는 민주당에 이를 피할 것을 촉구했다; 미-멕-캐 협정 재협상이 재개되었으며, 미국 측은 자발적인 분쟁을 피하고 있다.
• 시장 영향: 이러한 입장은 달러의 단기 매도 압력을 완화하고 달러 지수를 반등시키지만, 지정학적 불확실성과 연준의 독립성 조사가 환율 안정성을 지속적으로 방해할 수 있다.

二、시장 리뷰

원자재 및 외환 성과

• 현물 금：1.94% 상승 + 연속 며칠간 고점 후 조정.
• 현물 은：1.16% 상승 + 고점에서 변동성 증가.
• WTI 원유：0.65% 상승 + 달러 약세 및 재고 감소로 반등.
• 달러 지수：약 0.18% 하락 + 연준의 매파적 발언 및 관세 우려 주도.

암호화폐 성과

• BTC ：약 0.4% 하락, ≈ 89,000 달러 + 시장 단기 변동성이 약세, 가격은 여전히 고점에서 조정 중, 90k 정수 근처에서 압박을 받고 있다.
• ETH ：약 0.5% 소폭 하락, ≈ 3,005 달러 + BTC에 비해 하락 저항력이 약간 강하지만, 3,000 정수 근처에서 압박이 존재하며, 단기 변동성은 자금 흐름과 레버리지의 영향을 받는다.
• 암호화폐 총 시가총액：2.4% 하락 + 연준의 결정 및 규제 불확실성 주도.
• 시장 청산 상황：롱 포지션 청산 306M/숏 포지션 청산 319M + 총 청산 금액 625M 달러.

미국 주식 지수 성과

• 다우지수：0.02% 상승 + 연속적인 진동 안정.
• S&P 500：0.01% 하락 + 장중 한때 7000 포인트를 돌파.
• 나스닥：0.17% 상승 + 반도체 섹터가 강하게 끌어올림.

기술 대기업 동향

• Apple：0.7% 하락, 전체 시장 변동의 영향을 받으며 신제품 촉매가 부족.
• Amazon：0.68% 하락, 전자상거래 수요는 강하지만 물류 비용 상승이 부담.
• Meta：0.63% 하락, 그러나 장후 재무 보고서가 예상치를 초과하며 광고 사업이 강세.
• Microsoft：장후 6% 이상 하락, 클라우드 사업 성장 둔화 및 AI 지출 증가로 우려.
• Nvidia：1.59% 상승, AI 칩 수요 지속, 반도체 상승세에 혜택.
• Tesla：0.13% 상승, 연간 수익이 처음으로 감소했지만 Robotaxi 확장이 신뢰를 높임.
• Alphabet（Google）：0.44% 소폭 상승, 검색 사업 안정적이며 AI 통합 가속화. 전반적으로 기술 대기업들은 실적 발표 시즌의 영향을 받아 상승과 하락이 혼재하며, 클라우드와 AI 지출이 핵심 분화 요소가 되고 있다.

섹터 변동 관찰

스토리지 관련 주식 약 8% 이상 상승

• 대표 주식: 시게이트 테크놀로지, 19% 이상 상승; 웨스턴 디지털, 10% 이상 상승.
• 추진 요인: AI 수요가 메모리 시장을 활성화하고, 삼성 반도체의 이익 급증이 섹터 전체를 강하게 끌어올림.

반도체 지수 1.73% 이상 상승

• 대표 주식: 인텔, 11% 이상 상승; 텍사스 인스트루먼트, 9% 이상 상승.
• 추진 요인: 필라델피아 반도체 지수가 역사적 최고치를 기록하며, 엔비디아의 협력 및 내부 매입이 긍정적 영향을 미침.

三、심층 개별 주식 해석

1. 테슬라 - 연간 수익 첫 감소, 그러나 로봇 사업 추진

사건 개요: 테슬라의 4분기 수익은 249억 달러, 주당 수익은 50센트로 예상보다 좋았으나, 연간 수익은 전년 대비 3% 감소하여 역사상 첫 연간 감소를 기록했다. 회사는 Robotaxi를 미국의 7개 시장으로 확장할 계획이며, 제3세대 Optimus 로봇을 출시할 예정이다; 1월 16일 xAI 우선주를 20억 달러에 인수하는 계약을 체결했다. 이전에 Robotaxi 및 로봇 사업은 전기차 시장 경쟁 심화 및 공급망 최적화의 배경 속에서 안정적으로 발전해왔다.

시장 해석: 기관의 의견이 엇갈리며, 골드만삭스는 Robotaxi 확장이 장기 성장을 이끌 것이라고 보지만, 모건스탠리는 연간 수익 감소가 수요 약화를 반영한다고 우려하며 AI 통합 효과를 주목해야 한다고 경고했다.

투자 시사점: 단기 변동성이 커질 수 있으나, 로봇 사업의 잠재력은 장기적인 투자 포인트가 될 수 있으며, Robotaxi의 진행 상황을 주목해야 한다.

2. 마이크로소프트 - 클라우드 사업 성장 둔화, AI 지출 증가

사건 개요: 마이크로소프트의 2026 회계연도 2분기 수익과 이익이 예상치를 초과했으며, 클라우드 사업이 처음으로 500억 달러를 돌파했으나, Azure 수익 성장률이 소폭 감소하고, 자본 지출이 기록적인 수준에 도달하여 AI 수익에 대한 우려를 불러일으켰고, 장후 주가는 6% 이상 하락했다. 배경은 AI 투자 급증이지만, 수익 회수 주기가 불확실하고 전체 클라우드 시장 경쟁이 치열하다는 점이다.

시장 해석: 웨드부시와 같은 분석가는 AI 지출이 높지만 전략적으로 필요하다고 보아 장기적으로 긍정적이라고 평가하나, 바클레이는 성장 둔화가 성장의 한계를 나타낼 수 있다고 경고하며 경쟁 구도를 모니터링해야 한다고 강조했다.

투자 시사점: 단기적으로 압박을 받을 수 있으나, AI 배치가 효과를 보이면 가치를 회복할 수 있으므로 다음 분기 수익률을 주목할 것을 권장한다.

3. 메타 - 수익 가이던스 예상 초과, 광고 사업 강세

사건 개요: 4분기 주당 수익은 8.88달러, 수익은 598.9억 달러로 모두 예상치를 초과했으며, 광고 수익은 581억 달러로 총 수익의 97%를 차지했다. 일일 활성 사용자 수는 35.8억 명이며, 1분기 매출 가이던스는 535-565억 달러로 예상치를 초과했다. 배경은 디지털 광고 회복 및 메타버스 투자 최적화이다.

시장 해석: UBS는 이를 광고 회복의 수혜자로 보고, 밝은 가이던스가 신뢰를 높인다고 평가하며, 씨티는 사용자 증가가 안정적이지만 규제 위험에 주의해야 한다고 강조했다.

투자 시사점: 광고 주도 모델이 견고하며 단기 상승 모멘텀이 강하므로, 개인정보 보호 규제의 영향을 주목해야 한다.

4. 인텔 - CFO 매입 및 엔비디아 협력으로 긍정적

사건 개요: CFO 진스너가 42.5달러에 약 25만 달러의 주식을 매입했으며, 이는 2024년 이후 첫 내부 매입이다; 공급망에 따르면 엔비디아의 2028년 페인먼 플랫폼은 일부 인텔 18A/14A 공정을 사용할 것이며, 포장 비율은 최대 25%에 달할 것이다. 배경은 반도체 위탁 생산 경쟁 및 AI 수요 확장이다.

시장 해석: JP모건은 협력이 경쟁력을 강화한다고 보며, 내부 매입 신호가 긍정적이라고 평가하나, 뱅크오브아메리카는 공정상의 도전이 여전히 존재한다고 경고하며 실행력을 검증해야 한다고 강조했다.

투자 시사점: 협력이 새로운 성장 기회를 열 수 있으며, 단기적으로 기술 구현을 주목해야 한다.

5. IBM - 4분기 수익 강세

사건 개요: 수익은 196.9억 달러로 전년 대비 12% 증가했으며, 소프트웨어 수익은 14%, 컨설팅 수익은 3.4% 증가했다; 주당 운영 수익은 4.52달러로, 자유 현금 흐름은 23% 증가했다. 배경은 클라우드 및 AI 서비스 수요 회복으로, 장후 주가는 7% 이상 상승했다.

시장 해석: 골드만삭스는 소프트웨어 사업 확장을 긍정적으로 보고, 강한 현금 흐름이 자사주 매입을 지지한다고 평가하며, 도이치뱅크는 컨설팅 성장률이 온건하다고 지적하며 기업 지출 추세를 주목해야 한다고 강조했다.

투자 시사점: 현금 흐름 개선이 배당에 긍정적 영향을 미치므로 중장기 보유를 권장한다.

四、암호화폐 프로젝트 동향

1. 테더는 매주 1-2톤의 금을 비밀리에 매입하여 총 140톤의 준비금을 보유하고 있다.

2. 피델리티는 이더리움에서 달러 연동 스테이블코인 FIDD를 출시할 예정이다.

3. 시트레아 메인넷이 시작되어 비트코인 연동 대출 및 거래를 지원한다.

4. 백악관은 은행 및 암호화폐 기업과 함께 입법 타협 경로를 논의하기 위해 소집했다.

5. 미국 SEC는 토큰화된 증권에 대한 성명을 발표하여 분류 방식 및 법적 적용 범위를 명확히 했다.

五、오늘의 시장 일정

데이터 발표 일정

주요 이벤트 예고

• ECB 집행위원 슈나벨 발언：09:00 - 유로존 통화 정책 신호 주목.
• 미국 2년 만기 변동 금리 국채 경매：00:30 - 채권 시장 유동성 모니터링.

Bitget 연구소 의견：

미국 주식 지수는 연준의 매파적 금리 유지 이후 고점에서 진동을 유지하고 있으며, 다우지수와 나스닥은 반도체 섹터 덕분에 소폭 상승했으나, S&P 500은 7000에 도달한 후 하락하여 이익 실현 압력을 반영하고 있다. 골드만삭스는 금과 은 가격이 고점에서 조정 중에도 여전히 지지를 받고 있으며, 달러 약세 및 지정학적 위험이 금 가격을 1.6% 이상 상승시키고, 은 가격도 1.1% 상승했으나, 연준의 인플레이션 우려가 심화되면 상승폭을 억제할 수 있다고 지적했다. JP모건은 WTI 원유가 0.65% 반등했으며, 재고 감소 및 달러 하락이 반등을 이끌었으나, 글로벌 수요 불확실성이 상승폭을 제한한다고 분석했다. 외환 시장에서 달러 지수는 0.5% 하락했으며, 베센트의 강한 달러 발언이 매도를 잠시 완화했으나, 전반적인 약세가 상품 반등을 촉진하고 있다. 전반적으로 단기 안전 자산 선호가 주도하고 있으며, 연준의 후속 지침이 자산 회전의 충격에 미치는 영향을 주목해야 한다.

면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리된 것으로, 인위적으로 검증하여 발표하며, 어떠한 투자 조언으로 간주되지 않습니다.