Binance Labs 미발행 코인 잠재력 프로젝트 대정리

출처: Biteye

해외 KOL Ardizor의 정리에 따르면, 업계에서 활발히 활동 중인 VC 중 Binance Labs가 15.4%의 투자 대상 에어드랍 비율로 《어떤 VC의 투자가 더 에어드랍을 선호하는가》에서 1위를 차지했으며, a16z, Coinbase, Multicoin 등 여러 VC를 크게 초월했습니다.

암호화폐 및 블록체인 산업에서 투자와 인큐베이션은 혁신과 발전을 촉진하는 핵심 요소로, Binance Labs는 이 분야의 중요한 참여자 중 하나라고 할 수 있습니다.

Binance의 투자 지도를 통해 Gem을 찾기 위해, 본문에서는 Binance Labs의 여러 측면을 심층적으로 탐구할 것이며, 그 소개, 장점, 투자 배치에 대해 설명한 후, 아직 발행되지 않았지만 일정한 에어드랍 기대가 있는 프로젝트를 중점적으로 정리할 것입니다.

Binance Labs 개요

Binance Labs는 2018년 4월에 설립된 Binance 내부의 벤처 캐피탈 부서입니다. 주요 임무는 잠재력이 있는 블록체인 창업자, 스타트업 및 커뮤니티를 식별하고 투자하며 지원하는 것입니다. 직접 투자 외에도 Binance Labs는 8-10주간의 인큐베이션 프로그램(MVB)을 통해 투자하며, 자문 지원, 자금 조달 및 자원을 제공합니다.

Binance 인큐베이션 프로그램은 여섯 시즌을 개최했으며, 최신 시즌에서는 Binance가 6기 MVB에서 가장 뛰어난 성과를 낸 4개 프로젝트인 AltLayer, KiloEx, Kinza 및 Sleepless AI에 투자했습니다. 이들은 DeFi, 인프라 및 Web3 게임을 포함합니다.

올해 4월 Binance Labs는 The Block과의 인터뷰에서 그들의 투자 이론 수익률이 10배 이상에 달한다고 밝혔으며, 이는 Binance Labs의 장점과 프로젝트 선택 이론과 밀접한 관계가 있습니다.

Binance Labs 장점:

• 글로벌 영향력: Binance Labs의 투자 지도는 25개국을 아우르며, 200개 이상의 프로젝트에 투자했습니다.

• 자금 지원: Binance의 2022년 연말 보고서에 따르면, Binance Labs는 암호화폐 산업에 최소 $1-2B의 자금을 제공할 것입니다.

• 가치 창출 서비스: 자금 지원 외에도 일반 자문, 운영 지원 및 기술/제품 공동 개발 등을 제공합니다.

• 자원 풍부: 세계 최대의 암호화폐 거래 플랫폼의 일환으로, Binance Labs는 풍부한 자원과 방대한 네트워크를 보유하고 있으며, 이는 성공적으로 프로젝트를 인큐베이션하고 투자할 수 있는 핵심 요소입니다.

Binance Labs는 프로젝트 선택 시 다음 다섯 가지 속성을 고려합니다:

• 첫 번째 속성은 제품 혁신입니다. 사용자가 혜택을 받을 수 있는 새로운 것을 구축하고 있습니까?

• 두 번째 속성은 지속 가능한 비즈니스 및 토큰 모델입니다. 장기적으로 귀하의 비즈니스 모델이 수익성이 있습니까? 귀하의 토큰 인센티브는 올바른 방식으로 구축되어 있습니까?

• 세 번째 속성은 끌어당김입니다. 현재 단계에서 프로젝트의 사용자 수는 얼마입니까? 발생한 수익은 얼마입니까? 만약 귀하가 출시 전 단계에 있다면, 귀하의 실제 기대를 알고 싶습니다.

• 네 번째 속성은 팀의 질과 지속성입니다. 프로젝트가 필요하다면, 귀하와 귀하의 공동 창립자는 이 프로젝트에 전념할 수 있습니까?

• 마지막 속성은 기술입니다. 귀하가 구축하고 있는 기술이 실행 가능하고 현실적입니까? 우리는 귀하의 프로젝트 로드맵을 기반으로 귀하가 이미 구축한 것과 구축할 수 있는 것을 살펴볼 것입니다.

위에서 볼 수 있듯이 Binance Labs의 투자 이론은 다섯 가지 속성으로 요약될 수 있습니다: 제품 혁신, 지속 가능한 비즈니스 및 토큰 모델, 채택률, 팀 지속성 및 기술 실행 가능성.

Binance Labs 투자 주요 트랙 배치

Binance Labs의 투자 배치는 매우 광범위하며, Web3 관련 대부분의 트랙을 포함합니다. 여기에는 공공 체인, 프로토콜, 인프라, NFT, 체인 게임, 메타버스, DeFi 및 CeFi 등이 포함됩니다. 2022년 연말 보고서에 따르면, Binance Labs는 암호화폐 산업 회복 계획에 최소 $1-2B의 자금을 제공할 것입니다.

Binance Labs는 특히 인프라, 체인 상의 응용 프로그램, 데이터 분석 및 보안 분야를 중요하게 생각합니다. 이러한 분야는 암호화폐 산업 발전의 핵심일 뿐만 아니라 Binance Labs가 우선적으로 고려하는 투자 방향입니다. 아래 그림에서 Binance의 투자 주요 트랙 배치를 확인할 수 있습니다:

• 인프라: Binance Labs 투자 지도에서 가장 큰 비율을 차지하며, 39.4%에 달합니다. 블록체인 및 암호화폐 산업의 기초로 작용합니다.

• DeFi 및 게임: 각각 19.4%와 18.2%의 투자 비율을 차지하며, 이 두 분야는 막대한 시장 잠재력을 지니고 있을 뿐만 아니라 산업 혁신을 이끄는 최전선입니다.

• Web3 관련 트랙: 소셜 엔터테인먼트, 도구, NFT, 메타버스 등을 포함하며, 이러한 분야는 암호화폐 산업의 다음 성장점으로 여겨집니다.

미발행 프로젝트 정리

우리는 인프라, Web3, DeFi, 게임의 네 가지 분야에서 Binance 투자 지도에서 주목할 만하지만 아직 발행되지 않은 프로젝트를 정리할 것입니다.

(위험 경고: 아래 프로젝트는 미발행이며 투자된 것들로, 구체적인 프로젝트 기본면은 보장할 수 없습니다. 암호화 프로젝트의 위험이 높으므로, 사용자는 아래 목록을 참고하여 추가적인 DYOR을 진행할 수 있습니다.)

인프라:

1. Polyhedra: 자금 조달 $25M

Polyhedra는 ZKP 기술 기반의 풀스택 인프라 스타트업으로, 상호 운용성, 확장성 및 프라이버시를 중점적으로 다룹니다. 분산된 방식으로 SNARK 증명을 더 빠르게 생성한 후, 이를 기반으로 zk 풀스택 프로젝트(zkBridge, zk-DID, zk-NFT)를 개발합니다. zkBridge 테스트넷이 이미 가동 중이며, 에어드랍 기대가 있습니다.

2. AltLayer

AltLayer는 개발자가 애플리케이션 맞춤형 롤업을 시작할 수 있도록 하는 개방적이고 탈중앙화된 프로토콜입니다.

이 프로토콜은 핵심 네트워크 Beacon Layer 위에 구축된 코드 없는 롤업 서비스 대시보드를 제공하여, 빠르게 사기/zk 증명을 갖춘 롤업을 맞춤화할 수 있게 하며, 기본 L1/L2에서 보안을 확보합니다. Binance 6기 MVB의 자금을 확보했습니다.

3. DappOS

DappOS는 의도 중심의 운영 프로토콜로, dApp이 모바일 애플리케이션처럼 사용자 친화적이도록 설계되었습니다.

Web3 통합 운영 프로토콜로서, 사용자와 공공 체인, 크로스 체인 브리지 등 암호화 인프라 간의 상호작용을 단순화하여, 사용자가 dappOS와만 상호작용하여 탈중앙화된 세계에서 검증 및 실행을 완료할 수 있도록 합니다. 복잡한 과정이나 깊은 암호 지식 없이 누구나 쉽게 탈중앙화 애플리케이션에 접근할 수 있습니다.

4. Mind Network: 자금 조달 $2.5M

Mind Network는 개발자가 플랫폼 간 데이터 상호 운용을 가능하게 하는 조합 가능한 데이터 프로토콜입니다. Mind Network의 비전은 Web3 상의 모든 사람과 제품을 연결하는 탈중앙화된 지식 그래프가 되는 것입니다. Mind Network의 로드맵에는 2023년 3분기에 토큰을 출시할 예정이라고 명시되어 있습니다.

5. LayerZero: 자금 조달 $315M

LayerZero는 체인 간 데이터 메시징에 중점을 둔 전 체인 상호 운용성 프로토콜입니다. LayerZero는 오라클과 중계기를 통한 데이터 전송 방식을 기반으로 하여 프로토콜을 더 가볍게 만들고, 보안 성능에서도 일정한 보장을 제공합니다. 현재 프로토콜의 네트워크 채택률은 양호하며, 에어드랍 기대가 있습니다.

6. Celestia: 자금 조달 $56.5M

Celestia는 최초의 모듈형 블록체인 네트워크로, 단일 공공 체인의 합의, 정산, 실행 등의 기능을 서로 다른 레이어로 나누고, 기능 레이어를 최적화하여 성능을 향상시키며, 전용 블록체인 호스팅 애플리케이션이 그 위에 배포될 수 있도록 합니다. 확장성, 유연성 및 상호 운용성 측면에서 최적화되었습니다.

7. Web3Go: 자금 조달 $4M

Web3Go는 데이터 인텔리전스 네트워크로, 인공지능 원주율 디지털 자산 도구 및 실시간 데이터 인프라를 제공합니다.

이 네트워크는 사용자가 거래 정보 흐름, 거래 전략, 거래 로봇, 엔터테인먼트, 교육 및 소셜 인텔리전스 도우미 등 다양한 인공지능 원주율 디지털 자산을 생성할 수 있도록 합니다. 블록체인을 통해 자산 소유권을 검증하여 창작자에게 공정하고 자가 관리 가능한 신뢰 없는 생태계를 제공합니다. Web3

1. Paragraph

Paragraph는 창작자가 콘텐츠를 게시, 공유 및 비즈니스를 구축하는 데 도움을 주는 체인 상의 창작자 플랫폼으로, 허가 없이 사용할 수 있는 프로토콜을 사용하여 성장 및 수익 잠재력을 강화합니다.

Paragraph는 창작자가 게시물을 수집품으로 변환하고, 지갑 주소로 뉴스레터를 전송하며, 정기적인 회원 자격을 통해 수익을 창출하고, 탈중앙화된 소셜 프로토콜(예: Farcaster, Lens, XMTP)을 활용하여 커뮤니티를 구축하고 육성할 수 있도록 하는 새로운 체인 상의 메커니즘을 활용하고 있습니다.

2022년 10월 Binance Labs의 투자를 받았으며, 올해 9월 Base 1기 생태계 펀드의 투자를 받았습니다.

2. Tabi: 자금 조달 $10M

Tabi는 NFT 발행, 거래, 경매 및 맞춤형 매장 서비스를 제공하는 크로스 체인 NFT 플랫폼입니다. 탈중앙화된 방식으로 창작자와 사용자를 연결하는 것을 목표로 하고 있습니다. 현재 에어드랍이 진행될 예정이며, Tabi는 사용자의 체인 상 활동을 '경험치'로 변환하여 향후 에어드랍 보상 및 수익으로 교환할 수 있도록 합니다.

3. Lifeform

Lifeform은 탈중앙화된 시각적 디지털 신원(DID) 솔루션 제공업체입니다. 핵심 기술에는 초현실적인 3D 아바타 생성 도구, 시각적 DID 프로토콜, 안전하고 혁신적인 계약 솔루션, Web3 원주율 탈중앙화 신원 시스템, 메타버스 엔진 소프트웨어 개발 키트(SDK)가 포함됩니다. 세 번의 자금 조달을 완료했으며, 최신 자금 조달 라운드의 가치는 3억 달러에 달합니다.

4. Playbux: 자금 조달 $2M

Playbux는 블록체인 네트워크 기반의 전자상거래 메타버스 플랫폼으로, 이 프로젝트는 Binance Labs 4기 인큐베이션 프로그램에 선정되었습니다. 제품은 쉽게 접근할 수 있는 Shop&Earn 메타버스 플랫폼이 되는 것을 목표로 하며, 사용자가 전 세계 2만 개 이상의 상점에서 소비하고 캐시백을 받을 수 있도록 합니다. 게임

1. Xterio: 자금 조달 $55M

Xterio는 글로벌 크로스 플랫폼 즉시 플레이 및 수익을 창출하는 개발자 및 배급사로, 디지털 소유권을 통해 깊이 있는 참여 게임 세계를 강화하여 전 세계 수백만 명을 연결하는 데 주력하고 있습니다. Xterio는 모든 미디어 및 플랫폼에서 확장 가능한 Web3 원주율 우주를 개발하는 데 중점을 두고 있습니다.

2. Fusionist: 자금 조달 $6.6M

Fusionist는 수집 가능한 NFT를 갖춘 게임 세계로, 식민지, 정복 및 단결의 세 가지 유형의 게임으로 구성됩니다. 플레이어는 자신의 행성을 운영하고, 희귀 자원을 수집하며, 기술을 업그레이드하고, 도면을 스캔하여 메카를 제작하며, 생산 라인을 구축합니다. PvP 및 PvE 전투를 통해 전투를 수행하고, 우주 전쟁을 위해 우주선 함대를 구축하며 은하계를 정복합니다.

창립 팀은 텐센트 게임, 일렉트로닉 아츠 및 드림턴 게임의 경력자들로 구성되어 있습니다. 테스트에 참여한 플레이어는 토큰 에어드랍 보상을 받을 수 있습니다.

3. Ultiverse: 자금 조달 $4.5M

Ultiverse는 소셜 게임 메타버스로, Web3와 AAA 품질의 몰입형 완전 VR 호환 가상 세계를 연결합니다. 다양한 경제적 능력을 가진 플레이어가 상호 이익 관계를 구축할 수 있도록 허가하여, Ultiverse는 MetaFi를 창출하는 것을 목표로 하며, 에어드랍 기대가 큽니다.

4. Tatsumeeko: 자금 조달 $7.5M

Tatsumeeko는 Discord에서 플레이할 수 있는 MMORPG입니다. 이 게임은 캐주얼 게임, 일본 롤플레잉 게임 및 창의적 건축 게임을 사회적 요소 및 사용자 생성 콘텐츠와 결합하여 플랫폼에 구애받지 않는 커뮤니티 주도의 현대 판타지 MMORPG-lite를 만듭니다.

5. Heroes of Mavia: 자금 조달 $5.5M

Heroes of Mavia는 MMO 전략 게임으로, 인기 모바일 전략 기지 건설 게임 Clash of Clans에서 판타지 요소를 차용했습니다.

플레이어는 Mavia 섬에서 자신의 기지를 구축하고 발전시키며, 군대를 훈련하고 다른 플레이어와 전투를 벌입니다. 플레이어의 기지와 군대가 성장함에 따라, 더 도전적인 적을 공격하고 보상으로 토큰을 얻을 수 있으며, 이 토큰은 기지를 업그레이드하고 '영웅'이라는 특별한 슈퍼 부대를 생성하는 데 사용될 수 있습니다. 이미 토지 NFT가 발행되었으며, 에어드랍 기대가 있습니다.

6. Sleepless AI: 자금 조달

AI 블록체인 기반의 가상 동반자 게임으로, AIGC 및 LLM을 활용하여 풍부한 스토리 기반 게임 플레이를 생성하고 캐릭터와 유기적으로 상호작용할 수 있습니다. 이 프로젝트는 현재 세 가지 게임을 개발 중이며, 첫 번째 게임은 《HIM》입니다. DeFi

1. Helio: 자금 조달 $10M

Helio는 HAY에서 대출 및 수익을 얻기 위한 오픈 소스 유동성 프로토콜로, BNB 지원, 초과 담보 및 'destablecoins'라는 새로운 암호 자산 범주를 포함합니다(여기서 'de'는 탈중앙화를 의미합니다). Helio 프로토콜은 BNB 체인 위에 구축되며, 이중 토큰 모델 및 메커니즘으로 구성되어 즉시 변환, 자산 담보, 대출, 수익 농사 및 스테이킹을 지원합니다.

2. Bracket Labs

Bracket Labs는 Bracket Protocol 옵션 시장을 출시하여 전통적인 옵션 및 구조화된 제품을 간소화하는 것을 목표로 하며, 구매자는 이 플랫폼에서 다중 통화 계약을 거래할 수 있습니다. 이 플랫폼의 혁신점은 사용자가 보증금 계좌 없이 탈중앙화되고 허가 없이 비관리형 플랫폼에서 직접 상호작용할 수 있다는 것입니다. 강제 청산이 없으며, 구매자는 항상 전체 청구 가치를 얻습니다. 현재 BracketX는 Arbitrum 테스트넷에서 가동 중입니다.

결론

종합적으로 볼 때, Binance Labs는 세계 거래량 최대의 암호화폐 거래 플랫폼인 Binance의 벤처 캐피탈 및 인큐베이션 부서로, 블록체인 및 암호화폐 산업에서 없어서는 안 될 참여자 중 하나가 되었습니다.

그들의 글로벌 영향력, 자금 지원, 가치 창출 서비스 및 풍부한 자원은 성공적으로 프로젝트를 인큐베이션하고 투자할 수 있게 합니다.

사용자에게 있어, 약세장은 잠재력 있는 프로젝트를 발굴하기에 가장 좋은 시기라고 할 수 있습니다. 강세장에서는 그렇게 많은 Fomo와 허위 APY로 인한 TVL이 없기 때문에, 진지하게 일하는 프로젝트를 더 쉽게 선별할 수 있습니다. 플레이어는 유망한 프로젝트의 데이터 성장 상황을 추적하여 강세장에 대비할 수 있습니다.

위의 프로젝트 목록은 연구 및 상호작용 참고 자료로 활용될 수 있지만, 암호 시장에서 실제로 사용자 요구를 충족하고 성공적으로 나오는 프로젝트는 극히 드물다는 점에 유의해야 합니다. 대부분의 프로젝트는 잠재력보다 위험이 더 크므로, 프로젝트에 참여할 때는 반드시 위험 관리와 자금 안전을 보장해야 합니다.